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智能計(jì)劃書(shū)、專屬名片、客戶續(xù)保、展業(yè)軟文、精美海報(bào)、朋友圈訪客追蹤系統(tǒng)，提高簽單效率
1、保險(xiǎn)師可以通過(guò)平臺(tái)管理自己的客戶，進(jìn)行有效的選擇能夠簽單的客戶
2、保險(xiǎn)產(chǎn)品的計(jì)劃書(shū)和保單詳細(xì)都可以通過(guò)平臺(tái)一鍵制作，提高了保險(xiǎn)師的工作效率
3、如果當(dāng)下有比較好的保險(xiǎn)產(chǎn)品也在首頁(yè)推薦給保險(xiǎn)師，讓保險(xiǎn)師了解最新產(chǎn)品
4、還有專業(yè)的保險(xiǎn)大師教用戶一些銷售保險(xiǎn)的小技巧，幫助保險(xiǎn)師自己也成為牛人
1、產(chǎn)品二維碼一鍵傳播
保險(xiǎn)代理人通過(guò)二維碼傳播產(chǎn)品給客戶
2、客戶服務(wù)方便高效
客戶管理，營(yíng)銷數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)分析，保全工作在線完成
3、簽單更快，業(yè)績(jī)清晰
與客戶簽單方便快捷，成交后，業(yè)績(jī)明細(xì)清晰
v8.8.0 版本
計(jì)劃書(shū)優(yōu)化。
保單托管相關(guān)優(yōu)化。
榮譽(yù)體系新增vip客服模塊。
保單托管功能優(yōu)化：保單責(zé)任支持手動(dòng)補(bǔ)全等。
v7.0.0 版本
1、展業(yè)中心升級(jí):依托保單托管為切入,結(jié)合計(jì)劃書(shū)、保單缺口檢視、續(xù)保管理、核保、理賠、客戶經(jīng)營(yíng)服務(wù)等功能,提供一套移動(dòng)展業(yè)生態(tài)系統(tǒng)
2、新增"長(zhǎng)險(xiǎn)繼續(xù)率",保通代理人可查詢最近一期繼續(xù)率數(shù)據(jù)和詳情
3、新增保通保險(xiǎn)公司介紹,展示優(yōu)秀代理人、優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)、職場(chǎng)風(fēng)采
v6.8.0 版本
1、續(xù)保管理全面升級(jí)
2、優(yōu)化預(yù)約回訪體驗(yàn)，提升便捷性
3、頭條分享新增名片，優(yōu)化分享交互體驗(yàn)
4、優(yōu)惠券新增篩選及排序功能
5、客戶列表樣式優(yōu)化
v6.0.0 版本
展示保險(xiǎn)產(chǎn)品的搜索結(jié)果數(shù)量
電子名片全面升級(jí):支持4種個(gè)性化海報(bào)樣式,優(yōu)化個(gè)人主頁(yè)的信息展示,更好的幫助代理人向客戶展示自己的專業(yè)形象
行事歷:升級(jí)線下活動(dòng)的簽到簽退功能
計(jì)劃書(shū):試算及停售樣式優(yōu)化等
朋友圈助手：新增搜索功能，海報(bào)內(nèi)容移至分類列表中
計(jì)劃書(shū)：預(yù)錄客戶信息使用體驗(yàn)優(yōu)化
v5.14.0 版本
朋友圈助手新增問(wèn)卷內(nèi)容，搜索結(jié)果頁(yè)新增篩選、排序
客戶管理新增自建客戶、保單托管功能
核保搜索，支持按疾病名稱查詢
v5.12.0 版本
1、計(jì)劃書(shū)：新增預(yù)錄客戶信息，提升投保效率
2、客戶管理：新增客戶保單缺口分析，增加用戶觸點(diǎn)、助力出單
3、微店：新增自定義分享語(yǔ)及圖標(biāo)功能
4、頭條：優(yōu)化列表頁(yè)及搜索結(jié)果的文章排序
5、展業(yè)中心升級(jí)：數(shù)字化展示客戶動(dòng)態(tài)、銷售線索、展業(yè)工具使用情況
6、朋友圈助手優(yōu)化：新增收藏及排序功能
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