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經(jīng)代e保通工銀安盛人壽

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類型：軟件商務(wù)辦公
版本：v1.0.241114101 安卓版
大小：18.41M
更新：2024-11-27 22:22
語言：中文
等級：
平臺：Android
中文名：經(jīng)代e保通

特別說明

工銀安盛個(gè)險(xiǎn)經(jīng)代e保通app是為工作人員打造的投保管理軟件，支持在手機(jī)上學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識，可以在線參與培訓(xùn)，能夠查看詳細(xì)的客戶保單信息，完成核保工作，有詳細(xì)的預(yù)核保流程，申請和辦理方便高效！

經(jīng)代e保通app特色

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投保信息采集使用說明

點(diǎn)擊進(jìn)行證件采集。如果證件為身份證，或港澳通行證可自動讀取信息。投保人必須上傳證件照。

投保人信息錄入姓名及證件號碼后，顯示銷售人員名下歷史承?？蛻袅斜恚x擇客戶后可直接帶入客戶信息。

影像拍照上傳時(shí)，注意手機(jī)水平拍攝，若投被保人關(guān)系為本人，加載被保險(xiǎn)人信息頁面時(shí)，系統(tǒng)自動帶出客戶的信息，被投保人信息采集方式類似投保人，投保信息采集投保人信息，被保險(xiǎn)人信息，系統(tǒng)自動帶出職業(yè)代碼，若投被保人關(guān)系為本人，加載被保險(xiǎn)人信息頁面時(shí)，系統(tǒng)自動帶出客戶的信息，注意單位為萬元，投保信息采集受益人信息，非直系親屬關(guān)系時(shí)采集本頁面信息，且必須拍照上傳受益人的身份證件。

注：產(chǎn)品信息不支持客戶遠(yuǎn)程錄入

如果填寫的數(shù)值不滿足產(chǎn)品中心的配置，系統(tǒng)當(dāng)場提示錯(cuò)誤信息，此處可以刪除和修改已選的產(chǎn)品，系統(tǒng)自動計(jì)算出首期總保費(fèi)，銀行卡類型默認(rèn)借記卡，被保人銀行卡根據(jù)產(chǎn)品動態(tài)采集，拍攝銀行卡照片讀取銀行卡信息，投保信息采集轉(zhuǎn)賬授權(quán)信息，微信分享鏈接給客戶遠(yuǎn)程采集銀行卡信息，銀行卡照片不一定需要提供?？赏ㄟ^手動錄入方式填寫信息。通過“身高+體重”，系統(tǒng)自動計(jì)算出BMI值，投保信息采集問卷信息，注意單位為“米”和“公斤”，微信分享給客戶采集健康問卷。如果投被保人非同一人，且包含豁免責(zé)任時(shí)，會動態(tài)采集投保人健康問卷?？蛻舸_認(rèn)投保信息后點(diǎn)擊【確認(rèn)】，提交投保后不可再返回修改，因此需提醒客戶認(rèn)真確認(rèn)投保信息，投保信息采集投保單確認(rèn)，可微信分享客戶，確認(rèn)投保信息。（注：客戶無法自行修改信息，如需要修改，線下反饋代理人進(jìn)行修改。）