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保險(xiǎn)云助手百年人壽app官方版

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保險(xiǎn)云助手官方版簡(jiǎn)介

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保險(xiǎn)云助手最新版特色

產(chǎn)品特性：云端saas服務(wù)，數(shù)字化業(yè)務(wù)管理。

產(chǎn)品價(jià)值：完善的銷(xiāo)售人員全生命周期管理，高效準(zhǔn)確的手續(xù)費(fèi)計(jì)算，全方位的保單生命周期。

使用對(duì)象：保險(xiǎn)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公估公司，豐富的保險(xiǎn)中介類(lèi)型支持。

軟件功能

不出戶(hù)，三步完成保單變更。

時(shí)隨地，保單信息盡在掌握。

單一搜，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)盡在眼前。

輕一點(diǎn)，激活卡激活更加簡(jiǎn)便。

軟件亮點(diǎn)

續(xù)期管理：續(xù)期清單、續(xù)期提醒。

傭金管理：業(yè)績(jī)查詢(xún)、薪資查詢(xún)。

客戶(hù)管理：客戶(hù)生日提醒、客戶(hù)保單狀態(tài)管理。

計(jì)劃書(shū)管理：保費(fèi)試算、投保須知展示、計(jì)劃書(shū)制作及計(jì)劃書(shū)分享。

軟件特點(diǎn)

保險(xiǎn)公估：

供應(yīng)商管理，委托人管理，合同管理，公估師管理，接案管理，查勘定損處理，品質(zhì)管理，結(jié)案處理，開(kāi)票管理，收費(fèi)管理。

保險(xiǎn)代理：

供應(yīng)商管理，代理產(chǎn)品設(shè)置，協(xié)議管理，代理人管理，單證管理，保單管理，結(jié)算管理，收手續(xù)費(fèi)管理，付傭設(shè)置，付代理人傭金。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)：

供應(yīng)商管理，經(jīng)紀(jì)產(chǎn)品管理，委托客戶(hù)管理，經(jīng)紀(jì)人管理，經(jīng)紀(jì)項(xiàng)目管理，招投標(biāo)管理，錄單管理，咨詢(xún)費(fèi)管理，結(jié)算管理，收付費(fèi)管理。

軟件優(yōu)勢(shì)

資訊管理

企業(yè)資訊查看

續(xù)期管理

續(xù)期清單，續(xù)期提醒

傭金管理

業(yè)績(jī)查詢(xún)、薪資查詢(xún)

客戶(hù)管理

客戶(hù)生日提醒、客戶(hù)保單狀態(tài)管理

產(chǎn)品管理

產(chǎn)品查詢(xún)、條款查詢(xún)、產(chǎn)品推薦、熱銷(xiāo)置頂?shù)?/p>
計(jì)劃書(shū)管理

保費(fèi)試算、投保須知展示、計(jì)劃書(shū)制作及計(jì)劃書(shū)分享

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