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客戶專屬計(jì)劃書，讓每一份計(jì)劃書都清晰簡(jiǎn)答、一目了然。
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一鍵對(duì)比各家產(chǎn)品，對(duì)于客戶，沒有最好的產(chǎn)品，只有最合適的產(chǎn)品~
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發(fā)現(xiàn)潛在客戶，維護(hù)熟悉的老客戶，認(rèn)真對(duì)待每一位客戶是最基本的成單條件之一
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完整記錄來源和互動(dòng)動(dòng)態(tài)，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)和了解客戶的需求；
針對(duì)繁多的客戶類型，自定義標(biāo)簽進(jìn)行管理和篩選；
永久保存客戶保單和文件，隨時(shí)查看（新增）客戶相關(guān)材料；
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獨(dú)創(chuàng)保單管理獲客理念：不僅自己可以管理2265客戶的不同公司的保單，還可以分享給客戶，讓客戶自己主導(dǎo)導(dǎo)入（管理）保單。
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微信作為熟人獲客第一站：不僅有專業(yè)的朋友圈運(yùn)營(yíng)素材作為參考，所有分享的內(nèi)容都可以追蹤訪問記錄。全新客戶偏好畫像，為你的銷售決策提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參考。
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隨時(shí)制作計(jì)劃書綁定客戶或分享給客戶；
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隨時(shí)創(chuàng)建會(huì)議、拜訪、面談任務(wù)等日常安排，自由綁定客戶與自定義時(shí)間提醒；
支持月視圖、周視圖、日視圖自由切換，讓行程一目了然。
【我的團(tuán)隊(duì)】
隨時(shí)與組員共享最新的產(chǎn)品信息與宣傳材料；
自定義文件夾，分門別類，告別東找西翻。
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在線學(xué)習(xí)好幫手，提供免費(fèi)的練習(xí)手冊(cè)，讓你每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)；
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海量精選課程，線上報(bào)名，在線學(xué)習(xí)，利用碎片時(shí)間來提升專業(yè)技能；
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v3.2.2 版本
已知問題優(yōu)化修復(fù)
v3.1.7版本
【1】學(xué)歷報(bào)名新增掃描身份證錄入信息功能；
v3.1.4 版本
【1】國(guó)開課程學(xué)習(xí)優(yōu)化；
【2】其他問題修復(fù)優(yōu)化；
v3.1.2版本
【1】其他已知問題修復(fù)優(yōu)化
【2】在線考試相關(guān)功能優(yōu)化；
v3.0.3 版本
1.在線考試體驗(yàn)優(yōu)化；
2.其它已知問題修復(fù)；
v3.0.0版本
1.圈子、我的頁面UI升級(jí)；
2.新增我的培訓(xùn)證書列表；
3.其他性能及UI體驗(yàn)優(yōu)化；
v2.5.2? 更新內(nèi)容：
1、優(yōu)化內(nèi)容推薦機(jī)制，提高推薦內(nèi)容準(zhǔn)確度；
2、新增電子檔案，個(gè)人信息一覽展示；
v2.5.1 更新內(nèi)容：
1、首頁UI優(yōu)化；
2、首頁新增繼續(xù)教育課程搜索功能，搜索結(jié)果支持地區(qū)篩選；
3、首頁新增精品課程推薦模塊；
4、修復(fù)了一些已知的問題；
v2.4.9 更新內(nèi)容：
【1】新增課程學(xué)前人臉識(shí)別；
【2】視頻課件學(xué)習(xí)過程增加打卡驗(yàn)證；
v2.0.43 更新
新功能「客戶-需求-保障規(guī)劃建議增加產(chǎn)品推薦及保費(fèi)預(yù)算」；
優(yōu)化「客戶-客戶計(jì)劃書」，根據(jù)客戶信息匹配適合客戶的計(jì)劃書方案；
修復(fù)已知問題；
v2.0.16 版本
1.客戶新增刪除；
2.首頁新增每日新聞；
3.客戶詳情新增需求；
4.統(tǒng)一了我的分享樣式；
v2.0.7
新增疫情贈(zèng)險(xiǎn)
優(yōu)化部分ui樣式
匯e保app(又名天安e點(diǎn)通)
惠寶保app
平安企業(yè)寶蘋果手機(jī)app
小白寶保險(xiǎn)
陜西養(yǎng)老保險(xiǎn)蘋果版app
平安金管家蘋果版
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