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宜信理財(cái)師app最新版(改名AI瑞承)

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類型：軟件商務(wù)辦公
版本：v8.6.2 安卓手機(jī)版
大小：99.36M
更新：2025-08-08 15:15
語言：中文
等級(jí)：
平臺(tái)：Android
廠商：瑞承家族信息咨詢（北京）有限公司
中文名：AI瑞承
備案號(hào)：京ICP備2021029146號(hào)-7A
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特別說明

宜信理財(cái)師app是一款為理財(cái)顧問師量身打造的協(xié)同辦公應(yīng)用，在這里理財(cái)師可以快速找到全球范圍內(nèi)最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，為客服進(jìn)行合理的配置，同時(shí)還提供了產(chǎn)品學(xué)習(xí)微平臺(tái)，可以利用碎片時(shí)間學(xué)習(xí)，歡迎有需要的朋友來下載使用。

宜信理財(cái)師官方簡介

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這是客戶的移動(dòng)管理平臺(tái)，讓您知曉客戶的動(dòng)態(tài)軌跡，個(gè)性化服務(wù)；

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全球知名投行專業(yè)風(fēng)控團(tuán)隊(duì)，依據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)控體系，對(duì)合作機(jī)構(gòu)與金融產(chǎn)品進(jìn)行資質(zhì)審核、合規(guī)審核。

【貼心服務(wù)】

通過網(wǎng)站、APP、公眾號(hào)等線上服務(wù)矩陣，及高端投資沙龍、產(chǎn)品路演、高端金融論壇、金融培訓(xùn)等線下服務(wù)體系，助力理財(cái)師獲客、成單和個(gè)人成長。

app亮點(diǎn)

1、投資日歷，一目了然，科學(xué)有效的管理時(shí)間資產(chǎn)。

2、線上自助開戶需要準(zhǔn)備的資料有：客戶本人常用手機(jī)號(hào)、客戶本人中國大陸第二代身份證。

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軟件功能

根據(jù)客源的信息進(jìn)行詳細(xì)的分類，快速的找到對(duì)應(yīng)的客源；

讓更多的理財(cái)師都可以了解客戶的需求，精準(zhǔn)的為客戶推薦理財(cái)產(chǎn)品；

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更新日志

v8.4.3版本

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